Aan de slag met gezinsbescherming!
Het advies bestaat uit een aantal fases. Hieronder vindt u praktische tips die u direct kunt gebruiken voor werving van klanten, klanten risicobewust maken en klanten inzicht geven.
Klik steeds op ‘Lees meer’ om te zien welke tools er beschikbaar zijn. Vervolgens kunt u op de tool klikken voor een download of tips.
1. Uw klant werven
Lees meer
Een klant komt pas in actie nadat u hem/haar op de financiële risico’s bij overlijden heeft gewezen. Hieronder geven we u een paar ideeën die u daarvoor kunt gebruiken.
2. UW KLANT RISICO BEWUST MAKEN
Lees meer
Nu wil de klant weten welke financiële risico’s er samenhangen met een overlijden en of dit voor hem/haar een probleem zou kunnen zijn. Hiervoor kunt u gebruik maken van:
3. UW KLANT INZICHT GEVEN
Lees meer
Nu wil de klant inzicht in zijn eigen situatie. Dat kan persoonlijk maar ook online/digitaal. Wat zijn de financiële gevolgen als ik of mijn partner kom te overlijden?
Hieronder staan een paar middelen waarmee u de klant dat inzicht geeft.
Na bovenstaande stappen kunt u aan de slag met de analyse en het advies.
4. KLANTSITUATIE ANALYSEREN
5. ADVISEREN
6. BEMIDDELEN
7. NAZORG
